นักลงทุนสามารถลงทุนกองทุนนอกเหนือจากที่ FINNOMENA แนะนำได้หรือไม่ ?
ได้ แต่เราไม่แนะนำสำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุน และหากจำเป็น ควรเป็นกองทุนรวมในสินทรัพย์เดียวกัน เพื่อให้ยังคงประสิทธิภาพการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อลดความเสี่ยงได้
ไม่ปรับพอร์ตการลงทุนตามคำแนะนำได้หรือไม่ ?
นักลงทุนสามารถเลือกที่จะไม่ปรับพอร์ตการลงทุนตามคำแนะนำได้ แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนที่ลูกค้าได้รับ อาจจะไม่ได้เป็นตามผลตอบแทนในพอร์ตนั้นๆ
ความถี่ในการอัปเดทมุมมองปรับพอร์ตเป็นอย่างไร?
ขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุน โดย พอร์ตการลงทุนระยะยาว (เช่น Goal, 1stM, All Balance) หรือพอร์ตการลงทุนประเภท Thematic (เช่น BIC, Set Immunity) จะมีการปรับพอร์ตเฉลี่ยทุก 6 เดือน
สำหรับพอร์ตในกลุ่ม Private Wealth (GAR, GIF, GCP, TOP5, RIS), GURUPORT, Fund House Port จะมีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
สำหรับพอร์ต DIY และ Tax Saving Fund จะไม่มีการแจ้งปรับพอร์ต
จำเป็นที่จะต้องปรับรายการ DCA ให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือไม่ ?
จำเป็น เพื่อให้สัดส่วนลงทุนหลังจากรายการ DCA ยังคงสัดส่วนที่เหมาะสม โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการยกเลิก DCA รายการเดิม และตั้งใหม่ตามสัดส่วนที่แนะนำด้วยตัวเองอีกครั้ง