หลังจากที่นักลงทุนได้เริ่มทำการลงทุนในแผนต่างๆ (ยกเว้น DIY) ของ FINNOMENA แล้ว หากทีมงาน Investment Committee ของ FINNOMENA มีมุมมองต่อสถานการณ์ภาวะตลาดการลงทุนที่เปลี่ยนไป ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้นักลงทุนทันทีผ่านทางอีเมลและการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน เพื่อให้ทราบมุมมองล่าสุดและสัดส่วนพอร์ตการลงทุนใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้นๆ
เมื่อนักลงทุนทำความเข้าใจมุมมองการลงทุนใหม่แล้ว สามารถที่จะทำรายการ ซื้อ/ขาย กองทุน เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนพอร์ต โดยกดที่ปุ่ม “เพิ่มรายการทั้งหมดลงรถเข็น“ ระบบจะทำการคำนวณจำนวนเงินและวันทำรายการโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นให้นักลงทุนตรวจสอบข้อมูลและยืนยันรายการทั้งหมดเพื่อให้รายการเสร็จสมบูรณ์
ทั้งนี้นักลงทุนสามารถเข้ามาดูมุมมองการลงทุนได้เสมอ โดยกดเข้าหน้าพอร์ตการลงทุนที่ต้องการและเลือก Tab “ปรับปรุงพอร์ต“
สำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนกับ FINNOMENA 3 ล้านบาทขึ้นไป ทางทีมงานมีบริการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่ออัปเดตมุมมอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับลูกค้า NOMURA
ในขั้นตอนการ ซื้อ/ขาย กองทุน เมื่อนักลงทุนเข้ามาที่หน้าปรับปรุงพอร์ต นักลงทุนสามารถคลิกปุ่ม “เพิ่มรายการลง Pending Order“ ระบบระบบจะคำนวณคำสั่งและส่งคำสั่งเหล่านั้นไปยังบัญชี NOMURA ที่คุณผูกไว้
นักลงทุนจำเป็นที่จะต้องเข้าเว็บไซต์ NOMURA iFUND เพื่อยืนยันคำสั่งเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยคลิกที่ชื่อกองทุนและทำการใส่ PIN เพื่อยืนยัน ดูวีดีโอขั้นตอนโดยละเอียด
กรณีได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง Notification / Email แต่ขึ้นว่าไม่มีรายการปรับปรุงพอร์ตหรืออยู่ระหว่างการทำรายการ ต้องทำอย่างไร
เนื่องจากทางทีมงานต้องการให้นักลงทุนได้รับข่าวสารการอัพเดทพอร์ตเท่าเทียมกันทุกคน ระบบ Notification และ Email จึงส่งข้อความให้นักลงทุนทุกคนในพอร์ตนั้นๆ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมุมมอง อย่างไรก็ตามนักลงทุนบางท่านอาจจะไม่พบกับรายการคำแนะนำอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้
“ไม่มีรายการปรับปรุงพอร์ต” - นักลงทุนมีพอร์ตการลงทุนที่ตรงกับโมเดลพอร์ตอยู่แล้ว หรือ จำนวนเงินที่ทำรายการอาจต่ำกว่าขั้นต่ำในการทำรายการกองทุน ระบบจึงแนะนำให้นักลงทุนยังคงสัดส่วนการลงทุนไว้ตามเดิมก่อน เมื่ออนาคตมีมุมมองใหม่ระบบจะทำการคำนวณรายการที่ต้องทำอีกครั้ง
“อยู่ระหว่างการทำรายการ” - พอร์ตของนักลงทุนมีรายการคำสั่ง ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน/DCA ค้างอยู่ ทำให้เรายังไม่สามารถคำนวณสัดส่วนพอร์ตให้คุณได้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 2-4 อาทิตย์เพื่อคำนวณรายการให้นักลงทุนอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในเวลานี้ นักลงทุนสามารถเทียบพอร์ตปัจจุบันกับโมเดลพอร์ตลงทุนใหม่เพื่อทำการปรับพอร์ตด้วยตัวเองได้ หากต้องการความรวดเร็วและทราบถึงจำนวนเงินเข้าออกจากรายการที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว