นักลงทุนสามารถเลือกทำรายการได้ทั้งแบบรายครั้ง หรือแบบเป็นประจำ (DCA)
การทำรายการแบบรายครั้ง
นักลงทุนสามารถทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนกับ FINNOMENA ได้ด้วยกันทั้งหมด 4 ช่องทาง คือ
การส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมทาง Application “FINNOMENA”
รายการจะได้รับการยืนยันสมบูรณ์ เมื่อมีการยืนยันรหัส PIN
สามารถดูขั้นตอนการทำรายการได้ที่ https://www.finnomena.com/port-activate/
การส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมทาง Website
รายการจะได้รับการยืนยันสมบูรณ์ เมื่อมีการยืนยันรหัส PIN
สามารถดูขั้นตอนการทำรายการได้ที่ https://www.finnomena.com/port-activate-web/
การส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมทาง โทรศัพท์
ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-026-5100 ต่อ 1001-1004 ในวันและเวลาทำการ
การส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมทาง เอกสารใบคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
คำสั่งจะสมบูรณ์ เมื่อมีการส่งเอกสารเข้ามาที่บริษัทอย่างสมบูรณ์
การทำรายการซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ หรือ DCA
การลงทุนสามารถตั้งค่ารายการ DCA หรือการซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำได้ โดยนักลงทุนต้องตั้งค่ารายการ DCA ไปยังแผนที่ต้องการลงทุนนั้นๆด้วยตัวเอง
สำหรับรายการ DCA สามารถตั้งค่าได้ 2 แบบ
1. แบบรายเดือน
ตั้งให้ซื้อทุก วันที่ ที่ตั้งไว้ในทุกเดือน
เช่น ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
หากลูกค้าตั้งรายการ DCA ไว้ทุกสิ้นเดือน แต่ในเดือนใดเดือนหนึ่ง วันดังกล่าวเป็นวัดหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ ระบบจะทำการตั้งรายการในวันทำการถัดไปที่เร็วที่สุด
2. แบบรายสัปดาห์
ตั้งให้ซื้อทุก วัน ที่ตั้งไว้ในทุกสัปดาห์
เช่น ทุกวันที่จันทร์ของทุกสัปดาห์
รายการ DCA ต้องตั้งค่า/ยกเลิก/แก้ไข ก่อนวันรายการมีผล 2 วันทำการเสมอ
หากวันที่ตั้งค่า DCA เป็นวันหยุด ระบบจะตัดรายการ DCA ให้เป็นวันทำการถัดไป
สามารถดูขั้นตอนการ DCA ได้ที่ https://www.finnomena.com/port-activate/ (ข้อ 7)
สถานะหลังจากการทำรายการ
หลังจากที่นักลงทุนทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนสำเร็จ นักลงทุนจะเห็นสถานะของคำสั่งด้วยกัน 2 สถานะ คือ
1.รอส่งคำสั่ง สถานะนี้จะปรากฎเมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์ จะหมายถึงการที่รายการอยู่ระหว่างรอการดำเนินการตัดเงิน/การส่งคำสั่ง ตามรอบ cut off time ของกองทุนนั้นๆ ณ วันนั้น นักลงทุนไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม
2.อยู่ระหว่างการทำรายการ สถานะนี้จะปรากฎเมื่อรายการนั้นถูกตัดเงิน/ถูกส่งคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
สำหรับรายการขาย สถานะ อยู่ระหว่างการทำรายการ จะปรากฎจนกว่าลงทุนจะจัดสรรเสร็จ และนักลงทุนได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
สำหรับรายการซื้อ สถานะ อยู่ระหว่างการทำรายการ จะปรากฎจนกว่าจนกว่าหน่วยลงทุนจะจัดสรรเสร็จ สำหรับกองไทยจะใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ และกองต่างประเทศประมาณ 2-3 วันทำการ
สำหรับราคา NAV ที่นักลงทุนได้รับจะเป็นวันที่รายการมีผล หรือวันที่มีการตัดเงินจากบัญชีนักลงทุน จะมิใช่วันที่รายการถูกจัดสรรเสร็จสมบูรณ์